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執筆・監修
FI AI Lab編集部（株式会社ファーストイノベーション）
結論

売上や業務データの表をAIに渡すと、増減の要点、確認すべき項目、報告文の下書きを作れます。ただし計算結果は元データで再確認します。

実際の進め方

  1. 01

    列名と数字の意味を説明する

    対象期間、単位、各列の意味、欠損値の扱いを伝えます。個人情報や不要な機密項目は削除します。

  2. 02

    見てほしい観点と出力形式を指定する

    前月比、目標差、上位項目など、確認したい観点を絞ると、読みやすい結果になります。

  3. 03

    計算と原因の表現を人が検証する

    AIの計算を表計算ソフトで照合し、データだけでは判断できない原因を断定していないか確認します。

このような仕事で使えます

  • 月次売上の要約
  • 問い合わせ件数の増減
  • 部署別の処理時間

そのまま使えるプロンプト

かっこ内を自社の情報に置き換えて、ChatGPTなどの生成AIへ入力してください。

あなたは月次報告の補助担当です。
以下の表だけを使い、数値の要点を整理してください。

【データの説明】
期間：
単位：
列の意味：

【表】
（表を貼る）

【出力】
1. 前月から大きく変化した項目
2. 目標との差
3. 追加確認が必要な点
4. 役員向け200字の要約

原因は断定せず仮説と明記し、計算式と参照した数値を併記してください。存在しない数値は作らないでください。

入力すると、こうなります

以下は使い方を示すサンプルです。実際の内容は、入力する情報や利用するAIによって変わります。

INPUT

入力例

単位：万円
部門, 8月売上, 9月売上, 9月目標
法人, 900, 1080, 1000
店舗, 650, 590, 700
OUTPUT

出力例（イメージ）

法人：前月比+180万円（+20%）、目標比+80万円
店舗：前月比-60万円（約-9.2%）、目標比-110万円
追加確認：店舗売上減少の要因はデータだけでは不明
要約：9月は法人部門が目標を上回る一方、店舗部門は目標未達です。店舗の来店数や客単価を追加確認してください。

使う前に確認したいこと

計算、会計判断、経営判断をAIだけで確定しないでください。元データと表計算ソフトで数字を照合し、責任者が承認します。

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